BakerY
تحذير إيلون ماسك يهز سوق الذكاء الاصطناعي السحابي
شهدت أسهم شركة IREN المحدودة (NASDAQ: IREN). وهي مشغل للمراكز السحابية والبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. انخفاضًا بأكثر من 4% لتصل إلى $23.90 في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين. جاء هذا التراجع على خلفية تحذير أطلقه إيلون ماسك. والذي أشار فيه إلى أن المئات من مزودي الخدمات السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي قد يضطرون إلى الخروج من السوق أو الاندماج. وقد تزامن هذا الانخفاض مع تراجعات في أسعار أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأخرى مثل CoreWeave (CRWV). Nebius Group (NBIS). مما يعكس حالة من القلق في القطاع.
توقعات ماسك لمستقبل شركات “النيوكلاود”
في منشور له يوم الأحد على منصة “إكس”. حذر إيلون ماسك من أن المقرضين قد توقفوا تقريبًا عن تقديم التمويل للشركات التي لا تمتلك إيرادات كبيرة خارج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتوقع ماسك أن يواجه أكثر من 200 من مزودي الخدمات السحابية الجديدة. أو ما أسماها شركات “النيوكلاود”. “موجة موت واندماج على مستوى أسماك الغوبي”. مشيرًا إلى أن عددًا قليلاً فقط منها سيتمكن من البقاء.
ورداً على التكهنات التي أشارت إلى أن تعليقاته كانت تهدف إلى تخفيض أسعار أسهم شركات النيوكلاود قبل عمليات استحواذ محتملة. كتب ماسك بحزم: “SpaceX لن تشتري أي شركات نيوكلاود. هذا لا طائل منه.”
تمويل SpaceX لوحدات معالجة الرسوميات
أعلن ماسك أيضًا أن شركة SpaceX قد أتمت تمويلاً دينياً بقيمة $40 مليار لشراء وحدات معالجة الرسوميات (GPUs). وهي مكونات أساسية تستخدم في حوسبة الذكاء الاصطناعي. وعزا ماسك قدرة الشركة على الاقتراض إلى تصنيفها الائتماني عالي الجودة وإيراداتها المستمرة من خدمات الأقمار الصناعية Starlink وعمليات إطلاق الصواريخ.
ومع ذلك. أفادت وكالة “بلومبرج” أن المناقشات حول تسعير هذا الدين كانت لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الأحد. وأن التمويل لم يتم تسعيره بعد. على الرغم من تصريح ماسك بأن الصفقة قد أُغلقت.
أداء سهم IREN في السوق
لم يكن تراجع يوم الاثنين مفاجئًا تمامًا. فقد انخفضت أسهم IREN بالفعل بنحو 47% . من $47.05 في 23 سبتمبر إلى $24.905 عند إغلاق يوم الجمعة. وبوضع سعر ما قبل السوق يوم الاثنين عند $23.90 . فإن السهم أصبح أقل بنحو 69% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. والذي بلغ $76.87 . كما تجاوز هذا السعر أدنى مستوى سابق له في 52 أسبوعًا خلال جلسات التداول العادية. والذي كان $24.855 . المسجل في 22 أكتوبر.
في سياق متصل، بلغ الاهتمام بالبيع على المكشوف لسهم IREN ما يقارب 81.65 مليون سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر. ويعد هذا الرقم أعلى من 55.88 مليون سهم المسجلة في نهاية مارس. لكنه أقل من 98.22 مليون سهم التي تم الإبلاغ عنها في نهاية يوليو.
الرمز المميز IRENB
على صعيد منفصل. تم تداول رمز IREN Limited Tokenized bStocks (IRENB) عند $23.91 . مسجلاً انخفاضًا بنسبة 3.28% على مدار 24 ساعة. وفقًا لبيانات CoinMarketCap. ومن المهم الإشارة إلى أن أداء الأداة الرمزية على مدار 24 ساعة هذا منفصل تمامًا عن حركة أسهم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك خلال فترة ما قبل السوق.
توقعات غارتنر لقطاع النيوكلاود بحلول عام 2030
لم يكن تحذير ماسك هو الوحيد الذي أثار القلق في القطاع. فقد سبقه تقرير صادر عن شركة غارتنر (Gartner) بتاريخ 14 أكتوبر. والذي توقع أن يتوقف أكثر من 80% من مزودي خدمات النيوكلاود عن العمل بشكل مستقل بحلول عام 2030. وعزت غارتنر هذا التوقع إلى ارتفاع التكاليف وعدم وجود اختلافات كافية بين نماذج الأعمال المتنافسة.
قدرت غارتنر أن الإنفاق على البنية التحتية كخدمة (IaaS) المحسّنة للذكاء الاصطناعي سيرتفع من $66 مليار في عام 2027 إلى $174 مليار في عام 2030. وعلى الرغم من هذا النمو المتوقع. حذرت الشركة البحثية من أن معظم مزودي حوسبة الذكاء الاصطناعي سيواجهون صعوبة في استرداد استثماراتهم في البنية التحتية قبل استبدال الجيل الحالي من شرائح الذكاء الاصطناعي.
ويتعلق هذا التوقع بفقدان المشغلين المستقلين في الصناعة. بما في ذلك من خلال عمليات الاندماج. بدلاً من الإغلاق بالضرورة لكل الأعمال المتأثرة. كما أنه لا يؤكد أن شركة IREN نفسها ستفشل أو تفقد استقلالها. ومن المقرر أن تعلن IREN عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2027 في 5 نوفمبر. تليها مكالمة جماعية في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي.
المعلومات هنا لأغراض معلوماتية عامة ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التحقق قبل أي قرار.
